Партнери и CRM
Како да ги водиш клиентите и добавувачите во Финора — да додадеш партнер, да ја гледаш неговата картица и салдо, и да управуваш со договори и понуди во CRM.
Што е ова?
Партнер во Финора е секое лице или фирма со кои работиш — клиенти на кои им продаваш и добавувачи од кои купуваш. Наместо да ги внесуваш податоците одново на секоја фактура, партнерот го создаваш еднаш и потоа само го избираш од листа. Финора автоматски ги повлекува неговиот назив, ЕДБ, адреса и банкарска сметка каде што ти требаат.
Секој партнер има своја картица каде ја гледаш целата историја со него: издадените фактури, набавките, плаќањата и салдото — колку ти должи или колку му должиш во секој момент. Во делот CRM пак ги водиш договорите за услуги (на пр. одржување, хостинг, претплата) и понудите кон клиентите, со автоматско фактурирање и потсетници за обнова.
Каде ги гледаш партнерите
Отвори „Партнери" во левото мени. Ќе ја видиш листата со сите партнери и вкупниот број во насловот. Горе десно е копчето „Нов партнер" за да додадеш нов.
💡 Над листата има табови „Сите / Клиенти / Добавувачи / Двојно" за брзо да филтрираш само еден вид партнер, и поле „Пребарај…" за да најдеш партнер по име.
Колоната „Салдо" ти покажува со боја како стоите: зелена сума значи дека партнерот ти должи (побарување), а црвена значи дека ти му должиш нему (обврска). Кликни на кој било ред за да ја отвориш неговата картица.
Како да додадеш нов партнер
- Во листата притисни „Нов партнер". Се отвора формата.
- Во „Назив" внеси го името на фирмата или лицето. Во „Тип" избери дали е Клиент, Добавувач или Двете. Ако е физичко лице (не фирма), штиклирај „Физичко лице".
- За домашна фирма внеси го ЕДБ во полето „ЕДБ (Даночен број)". Ако сакаш, притисни „Пополни од УЈП" — Финора автоматски ги повлекува називот, адресата и другите податоци од регистарот на УЈП, па не мораш рачно да ги куцаш.
- Пополни ја адресата (Улица, Број, Град, Поштенски). Кога ќе почнеш да пишуваш град, Финора ти нуди список со градови и сам го пополнува поштенскиот број и општината.
- Во „Контакт" внеси Email и Телефон — Email-от е потребен ако сакаш да му праќаш фактури и понуди по е-пошта.
- Во „Банкарски сметки" внеси IBAN / сметка. Штом ќе ја внесеш сметката, Финора сам ја препознава банката. Штиклирај „Главна сметка" за онаа што се користи стандардно.
- Притисни зачувај. Партнерот е создаден и веднаш е достапен на секоја фактура, набавка или договор.
💡 Копчето „Прикажи дополнителни полиња" отвора незадолжителни полиња — Белешки, Ценовник (за посебни цени за тој клиент), ЕМБС, Контакт лице и Општина. Не мора да ги пополнуваш за да зачуваш партнер.
Полињата на партнерот објаснети
| Назив | Име на фирмата или лицето — така се прикажува на секој документ. |
| Тип | Клиент (му продаваш), Добавувач (купуваш од него) или Двете. |
| Физичко лице | Штиклирај го ако партнерот е приватно лице, а не фирма — тогаш наместо ЕДБ се бара ЕМБГ. |
| ЕДБ (Даночен број) | Даночниот број на фирмата. Со него можеш да ги повлечеш податоците преку „Пополни од УЈП". |
| ДДВ број | Се пополнува само ако партнерот е ДДВ обврзник (пр. MK4030000123456). |
| Адреса (Улица, Број, Град, Поштенски) | Официјалната адреса — задолжителна за да можеш да издаваш еФактури до УЈП. |
| Потребен за праќање на фактури, понуди и потсетници по е-пошта. | |
| Банкарски сметки | IBAN/сметка на партнерот. „Главна сметка" е онаа што се користи стандардно. |
| Ценовник | Ако избереш ценовник, тие цени автоматски се применуваат кога ќе го избереш партнерот на фактура. |
Картица и салдо на партнерот
Кликни на партнерот за да ја отвориш неговата страница. Горе имаш неколку табови:
| Фактури | Сите излезни и влезни документи поврзани со тој партнер. |
| Картица | Финансиската картица (ледгер) — Датум, Документ, Должи, Побарува и тековно Салдо, ред по ред. |
| Банка | Банкарските сметки на партнерот и автоматски препознаените алијаси од изводите. |
| Историја | Хронологија на активностите и промените кај тој партнер. |
Десно е кратка сметка „Биланс" со вкупна Продажба, Набавки и Баланс, плус контакт податоците и белешките. Ако податоците на фирмата се сменети во меѓувреме, притисни „Ажурирај од УЈП" — Финора ти покажува што е сменето и ти избираш кои полиња да се ажурираат.
CRM — договори и понуди
Отвори „CRM" во менито (naslov „CRM — Договори и понуди"). Тука водиш договори за услуги што се повторуваат (одржување, хостинг, претплата, поддршка) и понуди кон клиентите. Има два таба: „Договори" и „Понуди".
- Притисни „Нов договор". Избери партнер, внеси наслов и тип на договор (пр. Одржување, Хостинг, Претплата).
- Постави го периодот (почеток и крај) — има брзи копчиња за 1 месец, 1 година, 2 години итн.
- Во „Услуги" внеси што влегува во договорот и по која цена, и избери циклус на наплата (Месечно, Тромесечно, Годишно…).
- Во „Автоматизација" избери како Финора да фактурира: Авто фактура (сам генерира фактура секој циклус), Авто профактура, Само потсетник, или Исклучено (рачно).
- Кога договорот е готов, можеш да го испратиш на клиентот за потпис. По потпишувањето договорот автоматски станува „Активен".
💡 Понуда праќаш со „Нова Понуда". Клиентот добива линк со копчиња „Прифаќам / Одбивам" и штом одговори, статусот на понудата сам се менува. Прифатената понуда може да се претвори во договор или фактура.
Чести грешки
⚠️ Дупли партнери — пред да создадеш нов, пребарај го во листата. Ако веќе постои, само отвори го. Два записа за иста фирма ти го делат салдото на две картици.
⚠️ Партнер без адреса не може да прими еФактура ниту договор за потпис. Ако Финора те предупреди дека „партнерот нема регистрирана адреса", отвори го партнерот, внеси ја адресата и зачувај, па пробај повторно.
💡 Ако „Пополни од УЈП" не работи, провери дали е внесен ЕДБ и дали е конфигурирана еФактура (еУЈП ИД во Поставки). Без тоа Финора не може да ги повлече податоците.
Поврзано
Продажба и фактури — издавање документи кон клиентите. Набавки — документи од добавувачите. Плаќања и банка — како се затвора салдото на партнерот. Ако нешто не работи како што очекуваш, користи „Пријави проблем" преку помош-ботот (копчето долу-десно на екранот).